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招商基金侯昊:看好白酒消费韧性
发布日期:2022-06-08 10:41   来源:未知   阅读:

  侯昊分析指出,白酒在过去一段时间动销也受到大环境影响。端午节假期马上要来了,市场最悲观的时间点可能或已经过去:首先,全国范围的复工复产在有序推进;其次,政策层面的边际变化正在发生,虽然部分地区的白酒库存还受到疫情的影响,但整体而言大部分经销商的库存,都在相对安全范围内。

  侯昊表示,白酒是自身价值对库存周期不太敏感的商品,短期动销不佳不影响长期的消费场景。随着常态化防疫防控措施的推进,市场信心和消费场景修复会出现边际变化,陈年基酒更有投资价值。此外,白酒品牌的迭代周期也比经济周期的维度更长。更为重要的是,因疫情延期的成都糖酒会,也可能在近期回归,经济和日常消费回归正常,正是大众所希望看到的。

  侯昊认为,次高端白酒是经济上行的放大器,今年一季度公布的次高端白酒数据比较亮眼,甚至有部分超预期的表现,但相应标的的股价还是出现了调整。在这种情况下,这些公司如果有边际上的变化,则是一个好的配置机会。虽然白酒短期可能会随着消费场景的变化受到一些影响,但从长期的维度来讲,只要有足够的吸引力,是值得去做深度价值挖掘的。具体讲,一是白酒行业的毛利较高,这赋予了相对更高的抗风险能力;二是白酒行业的现金流质量和水平,远高于很多其他行业;三是在长期的经济发展周期里,白酒还有消费升级或者提价的空间。

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